投標(biāo)單位考察 評估 管理制度 （ 修訂 ）

　 1. 目的

　為了規(guī)范邦泰集團(tuán)以及下屬公司在招投標(biāo)過程中對投標(biāo)單位的考察，使考察評估工作能切實(shí)有效，故明確各個(gè)職能部門和分、子公司在各類考察中的職能職責(zé)，在單位入圍前全面、深入的進(jìn)行調(diào)查和了解，掌握投標(biāo)人全面的情況，有效規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高工作效率。

　2. 適用范圍

　適用于邦泰集團(tuán)以及下屬分、子公司對工程、材料及設(shè)備供應(yīng)商、工程顧問服務(wù)招標(biāo)采購前的單位考察。

　3. 術(shù)語/ / 定義

　3.1

　建安工程類：包括土石方工程、基坑降水及支護(hù)工程、樁基工程、建安總承包工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、門窗工程、欄桿工程、保溫工程、防水工程、消防工程、高低壓供配電工程、亮化工程、人防設(shè)備工程、入戶門工程、防火門工程、中央空調(diào)工程、室外水電工程、化糞池/沼氣池工程、弱電工程、信報(bào)箱、導(dǎo)示車位畫線等。

　3.2

　裝飾、景觀工程類：幕墻工程、裝飾裝修工程、園林景觀工程等。

　3.3 材料類：鋼材、商砼、水泥、開關(guān)、燈具、潔具、塑鋼型材、鋁合金型材、五金配件、鎖具、墻地磚、外墻面磚、石材、電線電纜、管材管件、地材等。

　3.4 4 設(shè)備類：電梯、機(jī)械車位、發(fā)電機(jī)、新風(fēng)設(shè)備、凈水設(shè)備、密碼鎖具、高低壓元器件、高低壓配電柜、動(dòng)力配電箱、戶內(nèi)開關(guān)箱、多媒體箱、水泵、加壓設(shè)標(biāo)題：

　投標(biāo)單位考察評估管理制度

　頒布日期：2017 年 07 月 20 日 編號：邦集招制 05 號 (Q/BTJT-ZC-05-2.0) 修訂日期：2018 年 6 月 30 日 版本：2018 版 頁數(shù)：7 編寫：集團(tuán)招標(biāo)采購部 評審：集團(tuán)招采成本中心總經(jīng)理 批準(zhǔn)：集團(tuán)總經(jīng)理 致：集團(tuán)各中心/部門、各子(分)公司

　備、閥門、火災(zāi)報(bào)警器材、消火栓箱、中央空調(diào)、弱電設(shè)備（可視對講、門禁、人行道閘、車輛收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控、紅外對射、背景音樂、電子巡更、電梯刷卡系統(tǒng)）等。

　3.5 5

　顧問服務(wù)類：沉降及水平位移觀測、防雷檢測、各種專項(xiàng)檢測、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、測量放線等。

　4. 職責(zé)規(guī)劃

　4.1 集團(tuán)設(shè)計(jì)工程管理中心 4.1.1 參與集團(tuán)招標(biāo)采購部組織的戰(zhàn)略、集中采購類的投標(biāo)單位考察以及產(chǎn)品調(diào)研工作。

　4.1.2 參與集團(tuán)招標(biāo)采購部或城市公司招采成本管理部組織的各項(xiàng)目的工程、材料、設(shè)備類投標(biāo)單位考察。

　4.1.3 考察或調(diào)研完成后 1 個(gè)工作日內(nèi)將考察意見書面發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯總。

　4 4 .2 集團(tuán)招標(biāo)采購部 4.2.1 組織集團(tuán)戰(zhàn)略、集中采購?fù)稑?biāo)單位考察及產(chǎn)品調(diào)研組織工作。

　4.2.2 組織招采職能未屬地化的城市公司項(xiàng)目的工程、材料、設(shè)備投標(biāo)單位考察。

　4.2.3 按《招標(biāo)采購管理制度》中《招采成本體系工作分工表》組織招采職能屬地化，但仍由集團(tuán)招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)招標(biāo)的工程、材料、設(shè)備投標(biāo)單位的考察。

　4.2.4 匯總各考察參與人員的意見，并在考察完成后 2 個(gè)工作日內(nèi)形成考察報(bào)告，報(bào)各參與部門審批。

　4.2.5 按需要參與城市公司成本管理部組織的顧問類單位的考察。

　4.3 3 集團(tuán)裝飾景觀成本部 4.3 3 .1 參與集團(tuán)招標(biāo)采購部組織的裝飾景觀類（包括裝飾景觀工程、裝飾景觀類材料設(shè)備、小品、雕塑等）投標(biāo)單位考察。

　4.3 3 .2 考察完成后 1 個(gè)工作日內(nèi)將考察意見書面發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯

　總。

　4.4 4

　城市公司招采成本管理部 4.4.1 按《招標(biāo)采購管理制度》中《招采成本體系工作分工表》組織招采職能屬地化的城市公司項(xiàng)目的工程、材料、設(shè)備、顧問服務(wù)類投標(biāo)單位考察，并匯總各考察參與人員的意見，在考察完成后 2 個(gè)工作日內(nèi)形成考察報(bào)告，報(bào)各參與部門審批。

　4.4.2 按需要參與集團(tuán)招標(biāo)采購部組織的戰(zhàn)略、集中采購?fù)稑?biāo)單位考察及產(chǎn)品調(diào)研。

　4.4.3 3 參與集團(tuán)招標(biāo)采購部組織的所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程、材料、設(shè)備類投標(biāo)單位考察。

　4.4.4 4 非本部組織的考察項(xiàng)目，在參與考察后 1 個(gè)工作日內(nèi)將考察意見書面發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯總。

　4.5 5 城市公司成本管理部 4 4 .5.1 組織顧問類單位的考察，匯總各考察參與人員的意見，并在考察完成后兩個(gè)工作日內(nèi)形成考察報(bào)告，報(bào)各參與部門審批。

　4.5.2 按需要參與集團(tuán)招標(biāo)采購部組織的戰(zhàn)略、集中采購?fù)稑?biāo)單位考察及產(chǎn)品調(diào)研。

　4.5 5. .3 3 參與集團(tuán)招標(biāo)采購部組織的所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程、材料、設(shè)備類投標(biāo)單位考察。

　4.5 5. .4 4 非本部組織的考察項(xiàng)目，在參與考察后 1 個(gè)工作日內(nèi)將考察意見書面發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯總。

　4.6 6 城市公司項(xiàng)目工程部 4.6 6 .1 參與集團(tuán)招標(biāo)采購部或城市公司招采成本管理部組織的所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程、材料、設(shè)備、顧問服務(wù)類投標(biāo)單位考察。

　4 4. .6 6. .2 2 工程類考察：負(fù)責(zé)編寫考察報(bào)告中規(guī)定部分的考察內(nèi)容，并在考察完成后 1 個(gè)工作日發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯總；材料、設(shè)備、顧問服務(wù)類：考察完成后 1 個(gè)工作日內(nèi)將考察意見書面發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯總。

　4.7 7 城市公司設(shè)計(jì)部 4.7 7 .1 參與集團(tuán)招標(biāo)采購部或城市公司招采成本管理部組織的所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料、設(shè)備、顧問服務(wù)類投標(biāo)單位考察。

　4.7.2 考察完成后 1 個(gè)工作日內(nèi)將考察意見書面發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯總。

　4.8 8 物業(yè)總部 4.8 8 .1 按需要參與集團(tuán)招標(biāo)采購部或城市公司招采成本管理部組織的機(jī)電設(shè)備類考察，參與項(xiàng)目交付后的維修維保、設(shè)備類投標(biāo)單位考察。

　4 4. .8 8. .2 2 考察完成后 1 個(gè)工作日內(nèi)將考察意見書面發(fā)送考察組織部門的經(jīng)辦人匯總。

　5. 考察參與人員

　項(xiàng)目名稱 集團(tuán)

　城市公司

　設(shè)計(jì) 工程 招標(biāo)采購部 裝飾景觀成本部 物業(yè)公司總部 招采成本管理部 成本管理部 項(xiàng)目工程管理部 設(shè)計(jì)部 管理中心 集團(tuán)組織的建安工程類招標(biāo)

　集團(tuán)組織的裝飾景觀類工程招標(biāo)

　集團(tuán)組織的材料類招標(biāo)

　集團(tuán)組織的設(shè)備類招標(biāo)

　城市公司組織的建安工程類招標(biāo)

　城市公司組織的材料類招標(biāo)

　城市公司組織的設(shè)備類招標(biāo)

　城市公司組織的顧問服務(wù)類招標(biāo)（監(jiān)理類）

　圖例

　組織

　必須參與

　根據(jù)需要選擇性參與

　6. 考察 工作 要求

　6.1 集團(tuán)、城市公司無論誰組織的考察工作，組織部門必須有專人組織，制定詳細(xì)的考察計(jì)劃（考察內(nèi)容、被考察單位、考察項(xiàng)目、考察時(shí)間、建設(shè)單位具體參與人員），并在 OA 系統(tǒng)中提前 5 個(gè)工作日通知參與人員，同時(shí)全程參與并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并解決參與考察人員的交通、食、宿問題，匯總形成書面考察報(bào)告。

　6.2

　前表中打√的部門為必須派一人參與。

　6.3 前表中打Ο的部門為根據(jù)需要選擇性參與。

　6.4 設(shè)計(jì)參與人員主要負(fù)責(zé)考察產(chǎn)品的設(shè)計(jì)功能、技術(shù)參數(shù)、外觀效果、規(guī)范滿足、生產(chǎn)工藝等。

　6.5 工程參與人員主要負(fù)責(zé)考察項(xiàng)目的施工工藝、施工質(zhì)量、安全文明、勞務(wù)管控、工期保障、配合意識、售后服務(wù)等；此外特別針對總包單位和重點(diǎn)分包單位（例如消防、供配電、內(nèi)外裝及景觀工程類），工程參與人員應(yīng)增加對其項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的面試考察內(nèi)容。

　6.6 招采成本參與人員主要負(fù)責(zé)考察投標(biāo)單位的履約訴訟情況、契約精神、盈利模式、資金狀況等。

　6.7 基于工作計(jì)劃的前瞻性，同時(shí)考慮到整個(gè)考察需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作，基于互相理解、支持的原則，所以必須參與環(huán)節(jié)不得以任何理由拒絕或者推遲時(shí)間參與，同時(shí)參與環(huán)節(jié)對各自負(fù)責(zé)的考察內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保在考察過程中全面、準(zhǔn)確的了解被考察單位的實(shí)際情況，如在前期計(jì)劃考察項(xiàng)目中無法準(zhǔn)確掌握全面情況的時(shí)候，考察人可以向組織者提出增補(bǔ)考查內(nèi)容，組織者必須與參與者協(xié)商一致增補(bǔ)考察項(xiàng)目和時(shí)間后落實(shí)補(bǔ)充考察內(nèi)容并形成考察報(bào)告。

　6.8

　考察結(jié)論必須明確，不得有任何模糊描述。有原則問題的一律判定為不合格，不得入圍。可以在注意事項(xiàng)中填寫合格單位存在的非原則性但應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的問題，以便在中標(biāo)后有效管控和有效規(guī)避。

　6.9 考察報(bào)告包括內(nèi)容：

　1 6.9.1 施工單位基本信息表/材設(shè)供應(yīng)商基本信息表（考察前由被考察單位按照附件 4/5 要求填寫并蓋章）

　6.9.2 履約評估報(bào)告（按類別劃分，并由參于考察人員簽字確認(rèn)或流程審批確

　認(rèn)）

　6.9.3 考察資料附件：相關(guān)合同業(yè)績、資質(zhì)文件及考察照片等。

　6.10 考察報(bào)告審批：由考察組織部門經(jīng)辦人員在考察結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)編制完成考察報(bào)告，并按《招標(biāo)采購管理制度》中“招采成本體系工作分工表”報(bào)相應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)、城市公司工程負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及終審領(lǐng)導(dǎo)審批后入庫。

　7. 考察 各個(gè)環(huán)節(jié)的紀(jì)律要求以及獎(jiǎng)懲

　7.1

　確定必須參加的人員（除重大疾病外）缺席的，扣績效分 5 分/次，其直接領(lǐng)導(dǎo)扣績效分 3 分/次（單次指某次完整的招標(biāo)，下同），半年參與考察 5 次以上且為全勤的，績效分加 10 分/半年，如果當(dāng)年參與總次數(shù)超過 10 次且為全勤的，在 10次基礎(chǔ)之上每增加 5 次績效再增加 5 分。

　7.2 2 考勤采用每到訪一個(gè)考察項(xiàng)目或者投標(biāo)單位公司時(shí)以集體合照的方式予以記錄。

　7.3 3

　參與人員未充分調(diào)研導(dǎo)致考察情況掌握不全面、不清晰、不準(zhǔn)確的，直接責(zé)任人扣績效分 5 分/次。

　7.4 4

　因參與人員未全面真實(shí)考察調(diào)研入圍單位，導(dǎo)致在合作過程中出現(xiàn)合作風(fēng)險(xiǎn)的，直接責(zé)任人扣績效分 15 分/次，其余所有參與人員扣績效分 5 分/次。

　7.5 5

　因參與人員全面真實(shí)考察調(diào)研入圍單位，在合作過程中未出現(xiàn)合作風(fēng)險(xiǎn)且合作單位被評為良好的，所有參與人員績效分加 10 分/次（僅首次），合作單位被評為優(yōu)秀的，所有參與人員績效分加 20 分/次（僅首次）。

　8. 附則

　8.1 本指導(dǎo)手冊由集團(tuán)招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

　8.2 本指導(dǎo)手冊自2017年7月20日起開始實(shí)施。

　8.3 本指導(dǎo)手冊表格及附件 8 8. .3 3 .1

　附件1：建安總承包工程投標(biāo)人履約評估報(bào)告 8 8. .3 3 .2

　附件2：分包工程投標(biāo)人履約評估報(bào)告 8 8. .3 3 .3

　附件3：材料設(shè)備投標(biāo)人履約評估報(bào)告

　8.3.4 附件 4：施工單位基本信息表 8.3.5 附件 5：材設(shè)供應(yīng)商基本信息表 8.3.6 附件 6：考察人員考勤記錄統(tǒng)表

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